Американским финансовым институтам могут запретить реализацию сырья. На торговлю сырьем банками Соединенных Штатов Америки может быть наложено вето. По мнению сенаторов от американской Демократической партии, контроль за финансовыми и сырьевыми продуктами дает финансовым институтам возможность манипуляции рынками. Напомним, что в 2003 году Федеральная резервная система США «дала добро» банкам на торговлю сырьем. Теперь же, по мнению экспертов, с учетом правительственного давления ей придется пересмотреть свою позицию в данном вопросе.
ФРС может запретить банковским организациям ведение физических операций на спотовых рынках. Основной целью данного решения является блокировка возможных сговоров между компаниями и манипуляций. Как полагает Анна Кокорева, аналитик компании «Альпари», беспокойство Федеральной резервной системы вполне обосновано: «8 крупнейших финансовых институтов ранее были замечены в махинациях со стоимостью сырья. В том числе, было зафиксировано манипулирование ценами на пшеницу, сахар и даже металлы. По некоторым активам мы можем наблюдать как искусственно заниженные, так и поднятые цены. Это изначально наносит определенный ущерб производителям, если учесть, что самих банковских активов может быть вполне достаточно для возможности рыночной манипуляции».
Прибыль десятки крупнейших банков Соединенных Штатов Америки от сырьевых сделок, в том числе от торговли товарными фьючерсами и физической поставки сырья, в минувшем году достигла уровня в $6млрд. На первом месте по количеству операций располагается Goldman Sachs, на втором – J.P.Morgan, которому уже грозит штраф за влияние на стоимость энергоносителей.
Сам же вопрос о вероятном запрете был поднят сенаторами-демократами. Так они потребовали объяснений от Федеральной резервной системы касательно того, на кого будет возложена ответственность за вероятное банкротство финансовых институтов в случае, к примеру, потерь от игр на рынках сырья или того же разлива нефти танкером, находящимся в собственности банка.
«Очевидно, что все произошедшее есть не что иное, как попытка повлиять на ограничение финансовых рисков с тем учетом, что многие банки по-прежнему надеются на ликвидность государства. В первую очередь реализация сенаторского предложения нанесет удар по инвестиционным банкам, так как иные финансовые институты обладают меньшей экспозицией к товарно-сырьевому сектору и вряд ли понесут существенные потери», — поясняет Валерий Пивень, начальник аналитического отдела организации «Лайф Капитал Пробизнесбанк».
Нельзя не отметить тот факт, что уход с рынка таких влиятельных игроков и неминуемая потеря ликвидности вслед за этим, могут отрицательно повлиять на спотовые рынки. Вето на банковскую торговлю скажется на сырьевой стоимости, а также на иных участников торгового рынка – трейдеров и инвестиционных организациях из других государств. При этом с возможным запретом выигрывают производители, которые могут неплохо заработать на подобном развитии событий.
«Изначально можно будет заметить стабилизацию у сельскохозяйственной продукции. Например, могут нормализоваться цены на пшеницу. Невзирая на неудавшийся урожай, стоимость на культуры сегодня минимальна, как и цены на сахар, кофе и прочие товары, которые на протяжении последних лет торгуются за бесценок. Также не исключено, что стабилизируются цены на металлы», — отмечает Анна Кокорева.
Помимо производителей в плюсе от такого поворота событий могут остаться и конечные потребители. В американских СМИ сообщается, что каждый человек в стране, открывающий банку прохладительного напитка, переплачивает за манипуляции финансовых структур, которые проворачивают махинации на алюминиевом рынке. Они повышают стоимость для изготовителей этой самой банки прохладительного напитка. Изготовители же включают необходимую сумму в стоимость самой газировки.
